Здравствуйте. Вся информация этого сайта бесплатна. Вы можете сделать пожертвование и поддержать наше развитие. Спасибо.

Hello. All information of this site is free of charge. You can make a donation and support our development. Thank you.

2016-12-12 18:40:00

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ

РОСНЕФТЬ - 7 декабря 2016 г., г. Москва – Сегодня было подписано соглашение по продаже принадлежащих АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть» в пользу консорциума международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов «Qatar Investment Authority» и ведущий сырьевой производитель и трейдер «Glencore».

Интегральная сделка по приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» и контрольного пакета акций в ПАО АНК «Башнефть» является крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г. В результате ее успешного завершения государство получит общий эффект, с учетом капитализированных синергий между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», в размере более 1,1 трлн руб., денежные поступления в бюджет в четвертом квартале 2016 г. составят 1 040 млрд руб.

По итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» государственный бюджет Российской Федерации получит 710,8 млрд руб.

Приобретение акций ПАО «НК «Роснефть» будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк «Banca Intesa Sanpaolo», организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями. Также, риск «Glencore» как акционера будет ограничен до уровня 300 млн евро с защитой рисков баланса по другим обязательствам перед компанией-приобретателем, с помощью структурированных инструментов снижения риска.

7 декабря 2016 г. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» также одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве c «Qatar Investment Authority» и «Glencore» с Компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес.

Также, в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.

В рамках расширения стратегического взаимодействия «Glencore» заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с ПАО «НК «Роснефть».

В результате сделки структура акционеров Компании включит двух новых якорных инвесторов мирового класса, продолжая сохранять свыше 500 российских и международных институциональных инвесторов.

Комментируя успешное завершение сделки, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» и Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» Игорь Сечин отметил: «Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны. Синергетический эффект с учетом продажи «Башнефти» позволит получить существенные доходы в пользу государства, отдельно докапитализировав остаточную контрольную долю государства в «Роснефти». В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом. Мы приветствуем вхождение «Qatar Investment Authority» и «Glencore» в акционерный капитал Компании, это по-настоящему стратегические инвесторы. Уверен, что совместная работа обеспечит создание синергии для акционеров «Роснефти», в том числе, за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты Компании».

Его Превосходительство Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани, президент суверенного фонда «Qatar Investment Authority» прокомментировал: «Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов. Это также показывает наше желание диверсифицировать инвестиционный портфель географически, по секторам и классам активов. Мы рассчитываем на работу с нашими партнерами для осуществления успешных шагов в данном перспективном бизнесе».

Президент «Glencore» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады, что глубокие взаимоотношения, существующие между ПАО «НК «Роснефть», «Qatar Investment Authority» и «Glencore», способствовали успешному завершению сделки. Компания «Glencore» ожидает плодотворного сотрудничества с обеими сторонами в работе на российском и мировом нефтяных рынках».

Расчеты по сделке будут осуществлены до 15 декабря 2016 г. по итогам выполнения согласованных сторонами условий.

-----

Раньше:

РОСНЕФТЬ: 

РОСНЕФТЬ ПРОДАНА: €10.5 МЛРД. 

РОСНЕФТЬ: СНИЖЕНИЕ 57% 

РОСНЕФТЬ & BP: ЕРМАК НЕФТЕГАЗ 

РОСНЕФТЬ КУПИЛА БАШНЕФТЬ 

РОСНЕФТЬ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО

 

GLENCORE: 

RUSSIA SANCTIONS FOREVER 

GLENCORE: 3.159 MB, UP 46% 

GLENCORE BUYS CHAD

 

QATAR: 

QATAR & EXXON PROJECT 

LNG TO INDIA: UP 35% 

QATAR'S RATINGS "AA" 

QATAR LNG UP 50% 

INDIA & QATAR NEGOTIATIONS

 

 

 

Tags: ROSNEFT, GLENCORE, QATAR, RUSSIA, РОСНЕФТЬ

Chronicle:

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
2018, July, 16, 10:35:00

CHINA'S INVESTMENT FOR NIGERIA: $14+3 BLN

AN - China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) is willing to invest $3 billion in its existing oil and gas operation in Nigeria, the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) said on Sunday following a meeting with the Chinese in Abuja.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
2018, July, 16, 10:30:00

LIBYA'S OIL DOWN 160 TBD

REUTERS - Production at Libya’s giant Sharara oil field was expected to fall by at least 160,000 barrels per day (bpd) on Saturday after two staff were abducted in an attack by an unknown group, the National Oil Corporation (NOC) said.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
2018, July, 16, 10:25:00

BAHRAIN'S GDP UP 3.2%

IMF - Output grew by 3.8 percent in 2017, underpinned by a resilient non-hydrocarbon sector, with robust implementation of GCC-funded projects as well as strong activity in the financial, hospitality, and education sectors. The banking system remains stable with large capital buffers. Growth is projected to decelerate over the medium term.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
2018, July, 16, 10:20:00

NIGERIA'S GDP UP 2%

IMF - Higher oil prices and short-term portfolio inflows have provided relief from external and fiscal pressures but the recovery remains challenging. Inflation declined to its lowest level in more than two years. Real GDP expanded by 2 percent in the first quarter of 2018 compared to the first quarter of last year. However, activity in the non-oil non-agricultural sector remains weak as lower purchasing power weighs on consumer demand and as credit risk continues to limit bank lending.

All Publications »