2016-12-12 18:40:00

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ

РОСНЕФТЬ - 7 декабря 2016 г., г. Москва – Сегодня было подписано соглашение по продаже принадлежащих АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть» в пользу консорциума международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов «Qatar Investment Authority» и ведущий сырьевой производитель и трейдер «Glencore».

Интегральная сделка по приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» и контрольного пакета акций в ПАО АНК «Башнефть» является крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г. В результате ее успешного завершения государство получит общий эффект, с учетом капитализированных синергий между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», в размере более 1,1 трлн руб., денежные поступления в бюджет в четвертом квартале 2016 г. составят 1 040 млрд руб.

По итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» государственный бюджет Российской Федерации получит 710,8 млрд руб.

Приобретение акций ПАО «НК «Роснефть» будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк «Banca Intesa Sanpaolo», организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями. Также, риск «Glencore» как акционера будет ограничен до уровня 300 млн евро с защитой рисков баланса по другим обязательствам перед компанией-приобретателем, с помощью структурированных инструментов снижения риска.

7 декабря 2016 г. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» также одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве c «Qatar Investment Authority» и «Glencore» с Компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес.

Также, в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.

В рамках расширения стратегического взаимодействия «Glencore» заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с ПАО «НК «Роснефть».

В результате сделки структура акционеров Компании включит двух новых якорных инвесторов мирового класса, продолжая сохранять свыше 500 российских и международных институциональных инвесторов.

Комментируя успешное завершение сделки, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» и Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» Игорь Сечин отметил: «Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны. Синергетический эффект с учетом продажи «Башнефти» позволит получить существенные доходы в пользу государства, отдельно докапитализировав остаточную контрольную долю государства в «Роснефти». В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом. Мы приветствуем вхождение «Qatar Investment Authority» и «Glencore» в акционерный капитал Компании, это по-настоящему стратегические инвесторы. Уверен, что совместная работа обеспечит создание синергии для акционеров «Роснефти», в том числе, за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты Компании».

Его Превосходительство Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани, президент суверенного фонда «Qatar Investment Authority» прокомментировал: «Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов. Это также показывает наше желание диверсифицировать инвестиционный портфель географически, по секторам и классам активов. Мы рассчитываем на работу с нашими партнерами для осуществления успешных шагов в данном перспективном бизнесе».

Президент «Glencore» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады, что глубокие взаимоотношения, существующие между ПАО «НК «Роснефть», «Qatar Investment Authority» и «Glencore», способствовали успешному завершению сделки. Компания «Glencore» ожидает плодотворного сотрудничества с обеими сторонами в работе на российском и мировом нефтяных рынках».

Расчеты по сделке будут осуществлены до 15 декабря 2016 г. по итогам выполнения согласованных сторонами условий.

-----

Раньше:

РОСНЕФТЬ: 

РОСНЕФТЬ ПРОДАНА: €10.5 МЛРД. 

РОСНЕФТЬ: СНИЖЕНИЕ 57% 

РОСНЕФТЬ & BP: ЕРМАК НЕФТЕГАЗ 

РОСНЕФТЬ КУПИЛА БАШНЕФТЬ 

РОСНЕФТЬ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО

 

GLENCORE: 

RUSSIA SANCTIONS FOREVER 

GLENCORE: 3.159 MB, UP 46% 

GLENCORE BUYS CHAD

 

QATAR: 

QATAR & EXXON PROJECT 

LNG TO INDIA: UP 35% 

QATAR'S RATINGS "AA" 

QATAR LNG UP 50% 

INDIA & QATAR NEGOTIATIONS

 

 

 

Tags: ROSNEFT, GLENCORE, QATAR, RUSSIA, РОСНЕФТЬ

Chronicle:

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
August, 16, 09:45:00

OIL PRICE: NOT ABOVE $52 YET

Brent crude futures LCOc1 were at $51.02 per barrel at 0218 GMT, up 22 cents or 0.4 percent from their last close. U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures CLc1 were at $47.70 a barrel, up 15 cents, or 0.3 percent.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
August, 16, 09:40:00

OIL PRICES TAKES TIME

New data suggests that in 2Q17 global stocks fell by 0.5 mb/d and preliminary data for July, particularly in the United States where stocks fell by 790 kb/d, is supportive. Even so, we must not forget that they are falling from a very great height in volume terms. At the end of 2Q17, OECD commercial stocks, which are the component of the global total for which we have the most visibility, stood at 3 021 million barrels, still more than 219 mb above the five-year average although they have now fallen below 2016 levels. As an exercise, if OECD stocks fell by 0.5 mb/d until the end of 1Q18 when the current output agreements expire they would still be about 60 mb above the five-year average.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
August, 16, 09:35:00

ЦЕНА URALS: $ 49,94

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - июля 2017 года составила $ 49,94 за баррель.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА РОСНЕФТИ
August, 16, 09:30:00

OPEC: GLOBAL OIL DEMAND WILL UP TO 97.8 MBD

OPEC said world oil demand in 2018 will grow 1.28 million b/d from 2017 levels, meaning that total oil consumption is expected to hit a new record high of 97.8 million b/d in 2018.

All Publications »
Exchange Rates
Date: 00:00 00:00
USD 0.00 0.00
EUR 0.00 0.00
GBP 0.00 0.00
UAH 0.00 0.00
ADR bid ask
GAZPROM 0.000.00
LUKOIL 0.00 0.00
ROSNEFT 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ 0.000.00
TATNEFT0.00 0.00