SHELL EARNINGS $4.7 BLN
НОВАТЭК - ПAO «НОВАТЭК» опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по состоянию на и за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
|
II кв.
2018 г.
|
II кв.
2017 г.
|
|
1П
2018 г.
|
1П
2017 г.
|
|
194 818
|
128 030
|
Выручка от реализации нефти и газа
|
373 303
|
282 031
|
|
1 004
|
800
|
Прочая выручка
|
1 922
|
1 427
|
|
195 822
|
128 830
|
Итого выручка от реализации
|
375 225
|
283 458
|
|
(135 606)
|
(94 033)
|
Операционные расходы
|
(266 643)
|
(203 397)
|
|
-
|
-
|
Прибыль от выбытия долей владения
в совместных предприятиях, нетто
|
1 645
|
-
|
|
(621)
|
351
|
Прочие операционные
прибыли (убытки), нетто
|
(519)
|
625
|
|
59 595
|
35 148
|
Прибыль от операционной деятельности*
|
108 063
|
80 686
|
|
68 958
|
43 798
|
EBITDA дочерних обществ*
|
125 379
|
97 613
|
|
101 339
|
56 072
|
EBITDA с учетом доли
в EBITDA совместных предприятий*
|
177 645
|
124 252
|
|
7 380
|
13 414
|
Доходы (расходы) от финансовой деятельности
|
12 782
|
4 812
|
|
(18 215)
|
(33 768)
|
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий за вычетом налога на прибыль
|
(17 052)
|
9 858
|
|
48 760
|
14 794
|
Прибыль до налога на прибыль
|
105 438
|
95 356
|
|
32 041
|
3 243
|
Прибыль, относящаяся к
акционерам ПАО «НОВАТЭК»
|
75 162
|
74 261
|
|
54 289
|
33 772
|
Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО «НОВАТЭК», нормализованная**
|
101 199
|
78 117
|
|
18,01
|
11,20
|
Прибыль на акцию нормализованная** (в руб.)
|
33,57
|
25,89
|
* Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях.
** Без учета эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц.
Во втором квартале 2018 года наша выручка от реализации составила 195,8 млрд руб., а показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 101,3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 52,0% и 80,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., наша выручка от реализации и нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 375,2 млрд руб. и 177,6 млрд руб., увеличившись на 32,4% и 43,0% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на первой очереди завода «Ямала СПГ» в конце 2017 года и ростом средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа.
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», увеличилась во втором квартале 2018 года до 32,0 млрд руб. (10,63 руб. на акцию) или примерно в 10 раз и до 75,2 млрд руб. (24,93 руб. на акцию) или на 1,2% за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичными периодами 2017 года. На прибыль Группы в отчетных периодах значительное влияние оказало признание существенных неденежных курсовых разниц по займам Группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте. Без учета эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 54,3 млрд руб. (18,01 руб. на акцию) во втором квартале 2018 года и 101,2 млрд руб. (33,57 руб. на акцию) в первом полугодии 2018 года, увеличившись на 60,8% и 29,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2017 года.
Объем добычи и покупки углеводородов
|
II кв.
2018 г.
|
II кв.
2017 г.
|
|
1П
2018 г.
|
1П
2017 г.
|
|
131,8
|
127,5
|
Совокупная добыча углеводородов,
млн баррелей нефтяного эквивалента (млн бнэ)
|
264,3
|
258,0
|
|
1,45
|
1,40
|
Совокупная добыча (млн бнэ в сутки)
|
1,46
|
1,43
|
|
16 418
|
15 762
|
Добыча природного газа с учетом доли в
добыче совместных предприятий (млн куб. м)
|
32 926
|
31 912
|
|
10 562
|
10 952
|
Добыча природного газа в дочерних обществах
|
20 925
|
22 211
|
|
4 420
|
2 356
|
Покупка природного газа у совместных предприятий
|
12 007
|
7 657
|
|
1 708
|
1 936
|
Прочие покупки природного газа
|
3 437
|
3 796
|
|
16 690
|
15 244
|
Итого добыча природного газа дочерними обществами и покупка (млн куб. м)
|
36 369
|
33 664
|
|
2 928
|
2 918
|
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий (тыс. тонн)
|
5 864
|
5 885
|
|
1 650
|
1 687
|
Добыча жидких углеводородов в дочерних обществах
|
3 278
|
3 400
|
|
2 322
|
2 296
|
Покупка жидких углеводородов у совместных предприятий
|
4 622
|
4 639
|
|
56
|
41
|
Прочие покупки жидких углеводородов
|
100
|
78
|
|
4 028
|
4 024
|
Итого добыча дочерними обществами и покупка жидких углеводородов (тыс. тонн)
|
8 000
|
8 117
|
Объем реализации углеводородов
|
II кв.
2018 г.
|
II кв.
2017 г.
|
|
1П
2018 г.
|
1П
2017 г.
|
|
15 149
|
14 380
|
Природный газ (млн куб. м)
|
35 412
|
33 132
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
14 496
|
14 380
|
Реализация в Российской Федерации
|
33 801
|
33 132
|
|
653
|
-
|
Реализация на международных рынках
|
1 611
|
-
|
|
4 273
|
4 072
|
Жидкие углеводороды (тыс. тонн)
|
8 050
|
8 185
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2 028
|
1 763
|
Продукты переработки стабильного
газового конденсата
|
3 594
|
3 600
|
|
1 148
|
1 211
|
Сырая нефть
|
2 271
|
2 283
|
|
658
|
645
|
Сжиженный углеводородный газ
|
1 307
|
1 322
|
|
436
|
450
|
Стабильный газовый конденсат
|
872
|
974
|
|
3
|
3
|
Прочие нефтепродукты
|
6
|
6
|
На наши операционные показатели второго квартала и первого полугодия 2018 года существенное влияние оказали запуск производства СПГ на первой очереди завода «Ямала СПГ» в конце 2017 года, а также приобретения новых добывающих месторождений в конце 2017 года и в первом квартале 2018 года (Берегового, Западно-Ярояхинского и Сысконсыньинского). В результате, объем добычи природного газа за второй квартал и первое полугодие 2018 года вырос на 4,2% и 3,2% соответственно, а объем добычи жидких углеводородов изменился незначительно (увеличился на 0,3% и снизился на 0,4% соответственно).
Во втором квартале и первом полугодии 2018 года объем реализации природного газа составил 15,1 млрд и 35,4 млрд куб. м, увеличившись на 5,3% и 6,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2017 года, в результате начала поставок СПГ, приобретаемого у нашего совместного предприятия «Ямал СПГ», на международные рынки с декабря 2017 года и роста объемов реализации в Российской Федерации. По состоянию на конец второго квартала 2018 года суммарный объем газа, находящегося в основном в подземных хранилищах газа, газотранспортной системе и собственных газопроводах, составил 1,3 млрд куб. м по сравнению с 0,6 млрд куб. м на конец второго квартала 2017 года.
Во втором квартале 2018 года объем реализации жидких углеводородов составил 4,3 млн тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года преимущественно в результате реализации продуктов переработки стабильного газового конденсата, находившихся в пути на конец первого квартала 2018 года. Объем реализации жидких углеводородов в первом полугодии 2018 года составил 8,1 млн тонн, незначительно уменьшившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 30 июня 2018 г. совокупный объем жидких углеводородов, отраженный как «Остатки готовой продукции и товары в пути», составил 806 тыс. тонн по сравнению с 699 тыс. тонн по состоянию на 30 июня 2017 г. Остатки наших жидких углеводородов изменяются от периода к периоду и, как правило, реализуются в следующем отчетном периоде.
Выборочные статьи консолидированного отчета о финансовом положении
(в миллионах рублей)
|
|
30.06.2018 г.
|
31.12.2017 г.
|
|
Активы
|
|
|
|
Долгосрочные активы
|
954 363
|
890 726
|
|
в т.ч. основные средства
|
415 612
|
360 051
|
|
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия
|
267 081
|
285 326
|
|
в т.ч. долгосрочные займы выданные и
дебиторская задолженность
|
235 237
|
211 901
|
|
Текущие активы
|
157 416
|
153 436
|
|
Итого активы
|
1 111 779
|
1 044 162
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства
|
207 345
|
184 545
|
|
в т.ч. долгосрочные заемные средства
|
155 318
|
141 448
|
|
Текущие обязательства
|
76 330
|
83 958
|
|
Итого обязательства
|
283 675
|
268 503
|
|
Итого капитал, относящийся
к акционерам ПАО «НОВАТЭК»
|
808 299
|
757 839
|
|
Доля неконтролирующих
акционеров дочерних обществ
|
19 805
|
17 820
|
|
Итого капитал
|
828 104
|
775 659
|
|
Итого обязательства и капитал
|
1 111 779
|
1 044 162
|
-----
Раньше:
2018, July, 23, 13:30:00
НОВАТЭК - ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») поставило первые партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Китай по Северному морскому пути (СМП).
|
2018, July, 12, 10:10:00
НОВАТЭК - В первом полугодии 2018 года добыча углеводородов составила 264,3млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 32,93 млрд куб. м природного газа и 5 864 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым полугодием 2017 года добыча углеводородов выросла на 6,3 млн бнэ или на 2,4%.
|
2018, June, 25, 12:05:00
НОВАТЭК - Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности вхождения KOGAS в проект «Арктик СПГ 2» и приобретения СПГ с проекта, участие в проекте перевалки на Камчатке и других инфраструктурных проектах, а также развивать сотрудничество в области торговли СПГ и оптимизации логистики, включая своповые операции.
|
2018, May, 25, 10:30:00
НОВАТЭК - В рамках XXII Петербургского международного экономического форума, в присутствии Президента России Владимира Путина и Президента Франции Эммануэля Макрона, Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и Председатель Совета директоров и Исполнительный директор концерна «Тоталь» Патрик Пуянне подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ 2».
|
2018, February, 27, 13:10:00
НОВАТЭК - Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», уменьшилась до 156,4 млрд руб. (51,85 руб. на акцию) или на 39,3% по сравнению с 2016 годом.
|
2018, February, 12, 07:05:00
НОВАТЭК - ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК»), Total и Eni подписали с правительством Ливанской республики соглашения о разведке и добыче углеводородов (далее – «Соглашения») в отношении шельфовых блоков 4 и 9 в восточной части Средиземного моря. Доля участия «НОВАТЭКа» в Соглашениях составляет 20%, доли Total и Eni составляют 40%, оператором проекта является Total.
|
2017, December, 4, 22:40:00
НОВАТЭК - ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что дочернее общество Компании Novatek Gas & Power Asia PTE. LTD. подписало Меморандум о взаимопонимании с компаниями Total Gas & Power Business Services S.A.S и Siemens Aktiengesellschaft.
|
SHELL EARNINGS $4.7 BLN
SHELL - Shell CEO Ben van Beurden on the second quarter 2018 results
This quarter, our cash flow from operations excluding working capital movements is the strongest since the first quarter of 2014 when oil price was above $100 a barrel.
Over the past four quarters at an average oil price of just under $65 a barrel we have delivered close to $25 billion of free cash flow we have reduced debt by $6 billion and distributed almost $16 billion in dividends to our shareholders.
Our free cash flow outlook and the progress we have made to strengthen our financial framework gives us the confidence to start a buyback programme.
Our intention remains to buy back at least $25 billion of our shares over the period 2018-2020 subject to further progress with debt reduction and oil price conditions.
Let me highlight the main numbers for this quarter.
$4.7 billion earnings on a current cost of supplies basis excluding identified items.
$9.5 billion cash flow from operations
$9.5 billion free cash flow
and all of this at an oil price of $74 per barrel.
Return on average capital employed reached 6.5%.
Since the beginning of the year we reduced net debt by some $4 billion and gearing was 23.6% at the end of the second quarter.
This performance builds upon the strong results delivered in 2017.
We came into 2018 with momentum and have accelerated it with sustained performance and higher oil prices in the first half of the year.
Let me summarise.
Today we launch our share buyback programme.
We decided this on the basis of our strong performance track-record our cash generation outlook and the strengthened financial framework our focus on capital discipline and our confidence in the longevity and the competitiveness of our portfolio.
We are delivering on our commitments.
I'm proud of what we have achieved and I'm confident we have what it takes to deliver a world-class investment case.
Compared with the second quarter 2017, CCS earnings attributable to shareholders excluding identified items of $4.7 billion reflected increased contributions from Integrated Gas and Upstream, partly offset by lower earnings in Downstream.
Cash flow from operating activities for the second quarter 2018 was $9.5 billion, which included negative working capital movements of $2.1 billion, compared with $11.3 billion in the second quarter 2017, which included positive working capital movements of $2.5 billioni.
Total dividends distributed to shareholders in the quarter were $3.9 billion. Today, Shell starts a share buyback programme of at least $25 billion in the period 2018-2020, subject to further progress with debt reduction and oil price conditions. In the first tranche of this programme Shell enters into an irrevocable, non-discretionary arrangement to enable the purchase of A ordinary shares and/or B ordinary shares up to the maximum aggregate consideration of $2 billion over a period of 3 months.
-----
Earlier:
2018, July, 6, 11:25:00
PLATTS - Kazakhstan's giant Kashagan oil field is achieving new production highs everymonth and has done better than 300,000 b/d, but development beyond the currentphase is likely to be about "discretionary step-ups" rather than giant steps,Shell country chair and vice president Olivier Lazare said Thursday.
|
2018, May, 14, 10:35:00
AOG - Shell Gas & Power Developments has signed a memorandum of understanding (MoU) with Oman’s government to cover proposed energy development projects in Oman. The agreement covers upstream gas exploration and development, gas-to-liquids (GTL), liquefied natural gas (LNG) and renewable energies.
|
2018, May, 8, 10:35:00
SHELL - Royal Dutch Shell plc (“Shell”) announces an agreement to sell its entire stake in Canadian Natural Resources Limited (“Canadian Natural”)
|
2018, April, 27, 10:35:00
SHELL - Compared with the first quarter 2017, CCS earnings attributable to shareholders excluding identified items increased by $1.6 billion, mainly driven by higher contributions from Integrated Gas and Upstream, partly offset by lower earnings in Downstream. Cash flow from operating activities for the first quarter 2018 was $9.4 billion, which included negative working capital movements of $0.9 billion, compared with $9.5 billion in the first quarter 2017, which included negative working capital movements of $1.6 billion. Total dividends distributed to shareholders in the quarter were $4.0 billion.
|
2018, April, 25, 09:35:00
SHELL - Shell has signed an agreement to sell its Downstream business in Argentina to Raízen for US$0.95 billion in cash proceeds at completion, subject to customary closing conditions. The sale includes the Buenos Aires Refinery, around 645 retail stations, liquefied petroleum gas, marine fuels, aviation fuels, bitumen, chemicals and lubricants businesses, as well as supply and distribution activities in the country. Additionally, after the transaction closes, the businesses acquired by Raízen will continue their relationships with Shell through various commercial agreements, which represent an estimated value of US$0.3 billion.
|
2018, March, 23, 08:30:00
SHELL - Shell reiterated its expectation of $6-7 billion annual organic free cash flow from Downstream by 2020, at $60 per barrel (real terms 2016) and mid-cycle Downstream conditions, with $9-12 billion expected by 2025. The company plans to invest $7-9 billion a year across Downstream, and to deliver a return on average capital employed (ROACE) above 15%.
|
2018, February, 27, 13:45:00
SHELL - The global liquefied natural gas (LNG) market has continued to defy expectations of many market observers, with demand growing by 29 million tonnes to 293 million tonnes in 2017, according to Shell’s annual LNG Outlook. Such strong growth in demand is consistent with Shell’s first LNG Outlook, published in 2017. Based on current demand projections, Shell sees potential for a supply shortage developing in mid-2020s, unless new LNG production project commitments are made soon.
|
Tags:
SHELL
