NORWAY'S FUND $1.09 TLN
НОВАТЭК - Москва, 24 июля 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по состоянию на и за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
|
II кв.
2019 г.
|
II кв.
2018 г.
|
|
1П
2019 г.
|
1П
2018 г.
|
|
215 789
|
194 818
|
Выручка от реализации нефти и газа
|
446 973
|
373 303
|
|
2 724
|
1 004
|
Прочая выручка
|
5 646
|
1 922
|
|
218 513
|
195 822
|
Итого выручка от реализации
|
452 619
|
375 225
|
|
(157 507)
|
(135 606)
|
Операционные расходы
|
(332 647)
|
(266 643)
|
|
-
|
-
|
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних
обществах и совместных предприятиях, нетто
|
308 578
|
1 645
|
|
(247)
|
(621)
|
Прочие операционные
прибыли (убытки), нетто
|
(1 161)
|
(519)
|
|
60 759
|
59 595
|
Прибыль от операционной деятельности нормализованная*
|
118 811
|
108 063
|
|
69 193
|
68 958
|
EBITDA дочерних обществнормализованная*
|
134 917
|
125 379
|
|
115 835
|
101 339
|
EBITDA с учетом доли в EBITDA
совместных предприятий нормализованная*
|
233 777
|
177 645
|
|
(277)
|
7 380
|
Доходы (расходы) от финансовой деятельности
|
(6 298)
|
12 782
|
|
23 282
|
(18 215)
|
Доля в прибыли (убытке) совместных
предприятий за вычетом налога на прибыль
|
94 255
|
(17 052)
|
|
83 764
|
48 760
|
Прибыль до налога на прибыль
|
515 346
|
105 438
|
|
69 175
|
32 041
|
Прибыль, относящаяся к
акционерам ПАО «НОВАТЭК»
|
450 971
|
75 162
|
|
64 296
|
54 289
|
Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО «НОВАТЭК», нормализованная**
|
130 026
|
101 199
|
|
21,35
|
18,01
|
Прибыль на акцию нормализованная** (в руб.)
|
43,17
|
33,57
|
|
31 203
|
22 052
|
Денежные средства, использованные
на оплату капитальных вложений
|
73 679
|
31 764
|
* Без учета эффекта от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях.
** Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах исовместных предприятиях и от курсовых разниц.
Выручка от реализации и EBITDA
Во втором квартале 2019 года наша выручка от реализации составила 218,5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115,8 млрд руб., что представляет собой увеличение на 11,6% и 14,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., наша выручка от реализации и нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 452,6 млрд руб. и 233,8 млрд руб., увеличившись на 20,6% и 31,6% соответственно по сравнению с отчетным периодом прошлого года.
Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 года.
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК»
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», выросла до 69,2 млрд руб. (22,97 руб. на акцию), или на 115,9%, во втором квартале 2019 года и до 451,0 млрд руб. (149,73 руб. на акцию), или в шесть раз, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичными периодами 2018 года. На прибыль Группы значительное влияние оказало признание в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам Группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.
Без учета эффекта от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и эффекта от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 64,3 млрд руб. (21,35 руб. на акцию) во втором квартале 2019 года и 130,0 млрд руб. (43,17 руб. на акцию) в первом полугодии 2019 года, увеличившись на 18,4% и 28,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года.
Капитальные вложения
Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, увеличились до 31,2 млрд руб., или на 41,5%, во втором квартале 2019 года и до 73,7 млрд руб., или на 132,0%, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов (проекта «Арктик СПГ 2» до марта 2019 года и проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области), освоение Северо-Русского месторождения и разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений.
Объем добычи и покупки углеводородов
|
II кв.
2019 г.
|
II кв.
2018 г.
|
|
1П
2019 г.
|
1П
2018 г.
|
|
149,0
|
131,8
|
Совокупная добыча углеводородов,
млн баррелей нефтяного эквивалента (млн бнэ)
|
296,1
|
264,3
|
|
1,64
|
1,45
|
Совокупная добыча (млн бнэ в сутки)
|
1,64
|
1,46
|
|
18 910
|
16 418
|
Добыча природного газа с учетом доли в
добыче совместных предприятий (млн куб. м)
|
37 570
|
32 926
|
|
9 935
|
10 562
|
Добыча природного газа в дочерних обществах
|
20 034
|
20 925
|
|
7 909
|
4 420
|
Покупка природного газа
у совместных предприятий
|
16 830
|
12 007
|
|
1 971
|
1 708
|
Прочие покупки природного газа
|
4 190
|
3 437
|
|
19 815
|
16 690
|
Итого добыча природного газа дочерних обществ и покупка (млн куб. м)
|
41 054
|
36 369
|
|
3 035
|
2 928
|
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий (тыс. тонн)
|
6 022
|
5 864
|
|
1 607
|
1 650
|
Добыча жидких углеводородов
в дочерних обществах
|
3 207
|
3 278
|
|
2 366
|
2 322
|
Покупка жидких углеводородов
у совместных предприятий
|
4 679
|
4 622
|
|
51
|
56
|
Прочие покупки жидких углеводородов
|
107
|
100
|
|
4 024
|
4 028
|
Итого добыча жидких углеводородов дочерних обществ и покупка (тыс. тонн)
|
7 993
|
8 000
|
Объем добычи природного газа с учетом нашей доли в добыче совместных предприятий во втором квартале и в первом полугодии 2019 года вырос на 15,2% и 14,1% соответственно, а объем добычи жидких углеводородов увеличился на 3,7% и 2,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года. Основным фактором, оказавшим положительное влияние на рост добычи, стал запуск производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во второй половине 2018 года.
Объем реализации углеводородов
|
II кв.
2019 г.
|
II кв.
2018 г.
|
|
1П
2019 г.
|
1П
2018 г.
|
|
18 764
|
15 149
|
Природный газ (млн куб. м)
|
40 959
|
35 412
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
15 114
|
14 496
|
Реализация в Российской Федерации
|
33 888
|
33 801
|
|
3 650
|
653
|
Реализация на международных рынках
|
7 071
|
1 611
|
|
4 130
|
4 273
|
Жидкие углеводороды (тыс. тонн)
|
8 106
|
8 050
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1 841
|
2 028
|
Продукты переработки стабильного
газового конденсата
|
3 638
|
3 594
|
|
1 214
|
1 148
|
Сырая нефть
|
2 341
|
2 271
|
|
674
|
658
|
Сжиженный углеводородный газ
|
1 351
|
1 307
|
|
396
|
436
|
Стабильный газовый конденсат
|
768
|
872
|
|
5
|
3
|
Прочие нефтепродукты
|
8
|
6
|
Во втором квартале и в первом полугодии 2019 года объем реализации природного газа составил 18,8 млрд и 41,0 млрд куб. м, увеличившись на 23,9% и 15,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года, в результате роста объемов реализации СПГ, приобретаемого у наших совместных предприятий OАO «Ямал СПГ» и OOO «Криогаз-Высоцк». По состоянию на 30 июня 2019 г. наши остатки природного газа составили 1,4 млрд куб. м по сравнению с 1,3 млрд куб. м на 30 июня 2018 г. и в основном относились к остаткам природного газа в подземных хранилищах. Остатки природного газа формируются в зависимости от потребности Группы в отборе природного газа для реализации в последующих периодах.
Во втором квартале 2019 года объем реализации жидких углеводородов уменьшился на 3,3% до 4,1 млн тонн по сравнению с 4,3 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года главным образом за счет изменения остатков. При этом объем реализации жидких углеводородов в первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года незначительно увеличился на 0,7%. По состоянию на 30 июня 2019 г. совокупный объем жидких углеводородов, отраженный как «Остатки готовой продукции и товары в пути», составил 852 тыс. тонн по сравнению с 806 тыс. тонн по состоянию на 30 июня 2018 г. Остатки наших жидких углеводородов изменяются от периода к периоду и, как правило, реализуются в следующем отчетном периоде.
Выборочные статьи консолидированного отчета
о финансовом положении (в миллионах рублей)
|
|
30.06.2019 г.
|
31.12.2018 г.
|
|
Активы
|
|
|
|
Долгосрочные активы
|
1 229 888
|
923 050
|
|
в т.ч. основные средства
|
455 605
|
408 201
|
|
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия
|
451 844
|
244 500
|
|
в т.ч. долгосрочные займы выданные
и дебиторская задолженность
|
256 555
|
232 922
|
|
Текущие активы
|
381 807
|
293 320
|
|
Итого активы
|
1 611 695
|
1 216 370
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства
|
219 905
|
222 752
|
|
в т.ч. долгосрочные заемные средства
|
144 777
|
170 043
|
|
Текущие обязательства
|
109 675
|
107 023
|
|
Итого обязательства
|
329 580
|
329 775
|
|
Итого капитал, относящийся
к акционерам ПАО «НОВАТЭК»
|
1 264 340
|
868 254
|
|
Доля неконтролирующих
акционеров дочерних обществ
|
17 775
|
18 341
|
|
Итого капитал
|
1 282 115
|
886 595
|
|
Итого обязательства и капитал
|
1 611 695
|
1 216 370
|
-----
NORWAY'S FUND $1.09 TLN
NORGES BANK - 25 October 2019 - 23 years ago, the Government Pension Fund Global received the first inflow from the Ministry of Finance of nearly 2 billion kroner. Since then, the fund has grown to 10,000 billion kroner.
About half of the market value is return on the fund's investments. The fund has received inflow of just above 3,300 billion kroner. The rest of the market value is fluctuations in the Norwegian krone.
"When the fund was set up, nobody thought it would pass 10,000 billion kroner. We were lucky to discover oil. The return on the investments in global financial markets has been so high that it can be compared to having discovered oil again", says Yngve Slyngstad, Chief Executive Officer in Norges Bank Investment Management.
Norges Bank Investment Management was established as a separate organisation on 1 January, 1998 to manage the fund with a market value of 113 billion kroner. In the first six months, 40 percent was invested in equities. Since then, the fund's total return has grown larger than the total inflow to the fund.
"We are a global organisation with skilled employees of 37 nationalities across our offices in Oslo, London, New York, Singapore, and Shanghai. Our most important task is to generate return with acceptable risk", Slyngstad says.
On 23 December this year 50 years have passed since the historic day when Norway announced that we had discovered oil. Today, the fund is twice as large as the government's estimated future petroleum revenues. The fund is larger than the government's petroleum income measured in 2020 kroner and finances more than 17 percent of the national budget.
"Measured in 2020 kroner, the fund is greater than what the government has earned from petroleum activities the last 50 years. How we as a nation manage the financial wealth for future generations will have massive impact on welfare in Norway, he says.
-----
