ГАЗПРОМ ПРОДАЛ ДОЛЮ 3,59%, $3 МЛРД
ГАЗПРОМ - 22 ноября 2019 - АО «Газпром газораспределение», подконтрольная ПАО «Газпром» компания, успешно завершила продажу 850 590 751 штук обыкновенных акций ПАО «Газпром» (3,59% от уставного капитала).
Размещение проведено с использованием биржевой технологии заключения сделок на Московской Бирже.
«Газпромбанк» (Акционерное общество) выступил в роли организатора и брокера размещения.
По итогам размещения предложенный пакет акций был реализован в полном объеме, АО «Газпром газораспределение» сократило свою долю в капитале «Газпрома» до нуля. В результате доля акций ПАО «Газпром» в свободном обращении увеличилась, по оценке компании, до 49,61% от уставного капитала.
Цена размещения составила 220,72 руб. за одну акцию.
При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения.
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов:
«Мы удовлетворены результатами прошедшего размещения акций ПАО „Газпром", которое стало крупнейшим на российском рынке, начиная с 2007 года, и уже вторым крупным размещением, проведенным исключительно на площадке Московской Биржи.
Общий объем спроса покупателей, сложившийся в процессе сбора заявок, существенно превысил объем предложения.
Высокий интерес инвесторов к акциям компании позволил реализовать пакет на привлекательных ценовых уровнях, с 11-процентным дисконтом к цене закрытия торговой сессии, предшествующей размещению.
Также, несмотря на высокую волатильность акций во второй половине 2019 года, размещение прошло с 7,1-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние три месяца и 5,5-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев, что свидетельствует о высоком качестве настоящего размещения.
В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу „все или ничего". Ее размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1,8%.
Выбранный нами формат проведения сделки позволил избежать коррекции цены акций, характерной при стандартной процедуре вторичного размещения. Так, цена закрытия в день размещения превысила цену закрытия предыдущего дня на 2,6%.
По итогам размещения произошло увеличение доли акций ПАО „Газпром" в свободном обращении. Таким образом, мы ожидаем увеличения ликвидности акций».
-----
GAZPROM SOLD SHARE 3.59%, $3 BLN
GAZPROM - November 22, 2019 - Gazprom Gazoraspredeleniye, a company controlled by Gazprom, successfully completed the sale of 850,590,751 ordinary shares of Gazprom (3.59 per cent of the share capital).
The placement was carried out using the trading platform of the Moscow Exchange.
Gazprombank (Joint Stock Company) acted as the arranger and broker of the offering.
As the shares were sold in their totality, Gazprom Gazoraspredeleniye reduced its stake in Gazprom's capital to zero. As a result, the free float of Gazprom increased to an estimated 49.61 per cent of the share capital.
The sale price was RUB 220.72 per ordinary share.
During decision-making on the distribution of shares among investors, priority was given to major institutional investors oriented toward long-term investments.
Famil Sadygov, Deputy Chairman of the Gazprom Management Committee, commented:
"We are satisfied with the results of the executed sale of Gazprom's shares, which has become the largest one in the Russian market since 2007 and the second major placement conducted solely at the trading platform of Moscow Exchange.
The overall demand demonstrated by the buyers during the bids collection procedure was significantly higher than the supply of stocks.
Due to a high level of interest in the Company's shares among investors, the batch of shares was sold at good price levels, with a discount of 11 per cent as compared to the closing price of the trading session preceding the placement.
It should also be noted that, despite a considerable volatility of shares observed in the second half of 2019, the placement was performed with a discount of 7.1 per cent as compared to the weighted average price of shares for the last three months and 5.5 per cent as compared to the weighted average price of shares for the last six months, which clearly indicates a high quality of the placement.
As a result, one major all-or-none bid was awarded for the whole batch. The bid represented 79 per cent of the overall demand. It should be noted that the deviation of the offering price from the weighted average price in the bid book amounted to 1.8 per cent.
Thanks to the deal format we had chosen, there was no need to adjust the price of shares, which typically happens during secondary offerings. The closing price on the day of the offering was higher than the one the day before by 2.6 per cent.
The placement caused an increase in Gazprom's free float. As a result, we expect an increase in the share liquidity as well."
-----
Ранее:
2019, November, 22, 12:10:00
RUSSIA'S GAS DISCOUNT: 20-25%
Last week, President Vladimir Putin said Russia wanted to resume direct gas sales to Ukraine -- and would be prepared to reduce the price Kyiv paid by 20%-25%.
2019, November, 20, 11:30:00
GAZPROM'S PROPOSAL FOR NAFTOGAZ
In a statement, Gazprom said it had sent a letter to Naftogaz -- signed by Gazprom CEO Alexei Miller -- to "extend the existing contract or to conclude a new gas transit agreement through Ukraine for a period of one year."
2019, November, 8, 11:25:00
ГАЗПРОМ, УКРАИНА: ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов.
All Publications »
Tags:
ГАЗПРОМ,
GAZPROM