EUR 11.4 МЛРД. ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ГАЗПРОМА
ГАЗПРОМ - 24 декабря 2019 - ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ПАО «Газпром» завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Общий объем привлекаемого финансирования — 11,4 млрд евро. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заемщиком выступает «Газпром переработка Благовещенск».
Со стороны европейских и японских кредитных организаций в сделке участвуют 14 банков. Они выделяют до 3,66 млрд евро под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств сроком на 17 лет. «Газпром переработка Благовещенск» — первая российская компания, которая привлекает проектное финансирование под покрытие агентств на такой длительный срок. Еще 1 млрд евро сроком на 15 лет предоставляется без покрытия.
Со стороны китайских организаций проект финансируют Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank. Среди них крупнейший кредитор — China Development Bank. Эти финансовые институты открывают кредитную линию в объеме 3,4 млрд евро сроком на 15 лет.
Российские организации — Газпромбанк (АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «Открытие» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — предоставляют мультивалютные кредитные линии в объеме 1,08 млрд евро и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
По объему проектного финансирования эта сделка — беспрецедентная в истории «Газпрома» и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет.
«Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Его строительство идет полным ходом — на сегодняшний день проект готов уже на 54%.
Завершение сделки по привлечению проектного финансирования — значимое событие для реализации проекта. Теперь его поддерживают наши давние надежные партнеры из Европы, Азии и России. И что особенно важно — мы впервые в своей истории привлекли проектное финансирование от китайских банков.
Уверен, сделка станет фундаментом для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества на ключевых для „Газпрома" финансовых рынках на долгосрочную перспективу», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
---
Справка
Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области.
Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия.
Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.
Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.
Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).
-----
EUR 11.4 BLN INVESTMENT FOR GAZPROM
GAZPROM - December 24, 2019 - Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk and Gazprom completed the signing of project finance documentation for the construction of the Amur Gas Processing Plant (GPP).
The total amount of debt financing is EUR 11.4 billion. The funds are provided by 22 European, Asian and Russian banks, with Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk acting as the borrower.
Fourteen banks from Europe and Japan are participating in the deal. These banks are to provide up to EUR 3.66 billion under the insurance coverage provided by Western export credit agencies for a tenor of 17 years. Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk is the first Russian company to raise project financing under ECAs' cover for such a long tenor. An additional EUR 1 billion for 15 years will be provided on an uncovered basis.
Financing on the part of Chinese banks is arranged by Bank of China, China Construction Bank Corporation, and China Development Bank, with the latter serving as the largest lender. These financing institutions are providing a loan facility of EUR 3.4 billion for a tenor of 15 years.
The Russian banks – Gazprombank, Sberbank, VTB Bank, Otkritie Bank, and VEB.RF –are to provide multi-currency credit lines of EUR 1.08 billion and RUB 170 billion. About one third of the total amount will be covered by the Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance (EXIAR).
In terms of size, this deal has no precedence in the history of Gazprom and is among the largest project financing deals in Europe over the last few years.
"The Amur GPP will become one of the largest gas processing plants in the world. Its construction is well underway: as of today, the project is 54 per cent complete.
The signing of project finance documentation is a landmark event for this project. Now, the project enjoys support from our long-standing and reliable partners from Europe, Asia, and Russia. Remarkably, for the first time in our history we have raised project financing from Chinese banks.
I am convinced that this transaction will become the foundation for the strengthening and development of mutually beneficial cooperation in Gazprom's key financial markets over the long term," said Alexey Miller, Chairman of the Gazprom Management Committee.
---
Background
The construction site of the Amur GPP is located near the town of Svobodny in the Amur Region.
The plant will have a design capacity of 42 billion cubic meters of gas per year. The GPP will include the world's largest helium production facilities.
The plant comprises six production lines, with the first two lines slated for commissioning in 2021. The remaining lines will be consecutively put in operation before the end of 2024. The GPP is expected to reach its design capacity by 2025.
In addition to sales gas and helium, the GPP will produce ethane, propane, butane, and pentane-hexane fraction.
Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk (part of the Gazprom Group) is the project company for the Amur GPP project. Construction management is carried out by NIPIGAZ (part of the SIBUR Group), general contractor.
-----
Ранее:
2019, December, 23, 13:40:00
ГАЗПРОМ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ: 65 МЛРД. М3
Компания-организатор забронирует транспортные мощности на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.
2019, December, 20, 10:20:00
GAZPROM, PETROVIETNAM AGREEMENT
Gazprom, which has already invested in several oil and gas projects in Vietnam, last year signed a new agreement on the development of the Bao Vang gas field and a power station in the central part of country.
2019, December, 16, 13:55:00
ГАЗОПРОВОД РОССИЯ - ПАКИСТАН
Глава Минпромторга России подчеркнул, что флагманским проектом сотрудничества двух стран в ближайшие годы может стать строительство газопровода «Север-Юг» в Пакистане. Создаваемая с применением передовых российских технологий газотранспортная инфраструктура позволит обеспечить прокачку свыше 12 млрд кубометров газа на расстояние 1100 км.
2019, December, 4, 12:35:00
ГАЗ "СИЛЫ СИБИРИ" ДЛЯ КИТАЯ
«Сегодня историческое событие для России и Китая. „Восточный“ маршрут, „Сила Сибири“ — это глобальный, стратегически значимый и взаимовыгодный проект. Новая орбита сотрудничества двух стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития. Чистая энергия сегодня и в будущем, на десятилетия вперед», — сказал Алексей Миллер.
2019, November, 29, 15:35:00
ГАЗОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ, УКРАИНЫ
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
All Publications »
Tags:
INVESTMENT,
GAZPROM